CÓMO TRABAJAMOS

“Nuestra prioridad es ofrecer una experiencia personalizada y de alto valor, combinando todos los aspectos de su situación financiera para construir, proteger y transferir su riqueza”

Lo que hacemos

Ofrecemos una amplia gama de estrategias de inversión y gestión patrimonial para una clientela diversa, incluyendo:

  • Particulares y familias que deseen alcanzar libertad financiera, maximizando los ingresos de jubilación o transfiriendo riqueza de una manera eficiente.
  • Profesionales autónomos y empresarios que requieran asistencia en la gestión de activos.

Como lo hacemos

Paso 1: Entendimiento
La consulta inicial nos permite obtener una visión clara de sus objetivos y necesidades financieras, determinando si somos la opción más adecuada para usted. Luego vamos a establecer una imagen clara de donde está hoy y donde le gustaría estar en el futuro junto con su perfil de riesgo.

Paso 2: Priorización de Objetivos
Un plan financiero preliminar servirá como punto de partida y es el primer paso hacia un plan financiero formal. Este plan sirve como el modelo que guiará el proceso de toma de decisiones.

Paso 3: Plan de Acción
Vamos a presentar una estrategia de inversión completamente diseñada para satisfacer sus objetivos, incluyendo una mezcla adecuada de activos y un nivel de riesgo en línea con su perfil.

Paso 4: La Diferencia EM Financial Services
Vamos a involucrar a miembros en las áreas de testamento y planificación patrimonial, planificación fiscal y planificación de seguros de vida para asegurarnos que cada ángulo de su plan financiero ha sido revisado y optimizado.

Paso 5: Acción
Una vez finalizado el plan vamos a ponerlo en acción.

Paso 6: Revisión
Entendemos que su situación puede estar cambiando constantemente, por eso la revisión periódica es una parte clave del proceso. Las revisiones trimestrales ayudarán a evaluar el progreso y asegurar que el plan evoluciona de acuerdo con su situación.